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受益于“千亿市值光模块龙头”新易盛的推敲功绩大超预期，以及英伟达归附向中国销售H20芯片两大重磅音书刺激，7月15日，“光模块含量”颇高的热点ETF品种——创业板东谈主工智能ETF（159363）当日大涨7.07%，并走出“六连阳”行情，其场内价钱攀升至1.151元，距离上市以来的价钱高点1.163元仅一步之遥。
自2025年4月8日中好意思商业争端情谊冰点以来，胁制2025年7月15日，创业板东谈主工智能ETF（159363）追踪的创业板东谈主工智能指数，区间涨幅高达45.33%，可以说沿路走高如破竹之势。同期，商场参与东谈主气正合手续晋升，一样是7月15日，创业板东谈主工智能ETF（159363）当日场内成交额高达3.89亿元，创出历史新高，其最新基金限度超15亿元，在同主见指数ETF中限度最大、流动性凸起（全商场追踪创业板东谈主工智能指数的ETF共计5只）。
国投证券近日研报认为，稀土供给刚性凸显，需求或推动价格上涨。研报指出，2025 年4 月4 日中重稀土实施出口管制，对镝、铽等7类物项限制出口引发海外供应链恐慌，欧洲镝、铽价格暴涨，国内外价差超3倍。随着5月份磁材企业陆续获得出口许可证，出口逐步恢复，氧化镨钕价格温和上涨。需求端，新能源车、风电、家电等需求持续高增，预计短期人形机器人迎来量产，正迅速成为高性能钕铁硼的重要应用领域。随着需求持续增长，镨钕供需或将迎来改善。（国投证券《有色金属2025年中期策略》，发布于2025/7/6）
针对如斯火爆行情，创业板东谈主工智能ETF（159363）基金司理曹旭辰分析，主要原因有三：
其一，中好意思关联的相对猖獗，撤消了商场对外洋供应链老成性的担忧；其二，外洋云厂商再度强化算力老本开支插足，众人AI算力龙头英伟达合手续高潮；其三，A股“光模块”龙头新易盛2025年Q2功绩预报大超预期，Q2利润中值为23.77亿元，环比增速高达51.1%。
近几年来，众人AI算力基建竞赛合手续升温，很猛进度上，英伟达股价也曾成为了A股创业板东谈主工智能行情的跳跃目的。据国证指数公司数据，胁制2025年6月30日，创业板东谈主工智能指数的成份股中，前三大光模块龙头（即“易中天”——新易盛、中际旭创、天孚通讯）的系数权重占比高达28.21%，该指数亦然全商场特点显然的“高光”外洋AI链指数。
预测后市，创业板东谈主工智能ETF（159363）基金司理曹旭辰分析称，短期看，外洋算力产业链的刺激仍在合手续。一方面，受益于H20芯片归附供应中国，英伟达股价7月15日大涨逾4%，再创历史新高。另一方面，7月15日晚间，中际旭创也发布功绩预报，其2025年Q2利润中值为24亿元，环比增长52.5%，再超商场预期，也进一步考证了外洋算力产业链的高景气度。
从恒久看，曹旭辰暗示，一方面，众人大模子竞争日益加重，算力基建的景气度合手续进取。另一方面，光模块公司的800G/1.6T浸透率快速抬升，毛利率仍处上行通谈，成长性权贵。
从这点看，日内涨跌幅胁制为±20%的创业板东谈主工智能ETF（159363），其20CM高弹性特征或者能自高广宽投资者关于东谈主工智能这个“热点赛谈”的投资关怀，自后市进展值得期待。不外与此同期，这种高弹性所伴生的高波动风险，需要投资者重心关注、感性对待。
数据起首：国证指数公司、Wind、深圳证券来往所；
风险提醒：创业板东谈主工智能ETF华宝（159363）被迫追踪创业板东谈主工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日历为2024.7.11。创业板东谈主工智能指数2020-2024年年度涨跌幅鉴识为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股组成说明该指数编制划定当令诊治，其回测历史功绩不预示指数过去进展。文中指数成份股仅作展示，个股面目不看成任何阵势的投资冷落，也不代表惩处东谈主旗下任何基金的合手仓信息和来往动向。基金惩处东谈主评估的本基金风险等第为R4-中高风险，稳当积极型（C4）及以上的投资者，符合性匹配成见请以销售机构为准。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、评述、预测、图表、目的、表面、任何阵势的表述等）均只看成参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资活动认真。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何阵势的投资冷落，亦不合因使用本文本色所激勉的径直或蜿蜒亏损负任何职守。基金投资有风险，基金的过往功绩并不代表其过去进展，基金惩处东谈主惩处的其他基金的功绩并不组成基金功绩进展的保证，基金投资须严慎。
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